Binance Labs, một phần có thể đặc biệt nổi bật là do thuộc về sàn giao dịch Crypto hàng đầu trên thế giới, đã gây được tiếng vang trong cộng đồng Crypto. Nhưng liệu Binance Labs đã gặt hái thành công tương tự như sàn giao dịch Binance hay không? Và cách họ tiếp cận lĩnh vực đầu tư là như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu thêm qua bài viết dưới đây của BinanceVi để có cái nhìn rõ hơn về điều này.
Binance Labs là gì?
Binance Labs, là tổ chức đầu tư hoạt động dưới sự quản lý của sàn giao dịch hàng đầu thế giới hiện nay, Binance, đã thành lập vào năm 2017 và có trụ sở tại Hồng Kông. Mục tiêu chính của Binance Labs là ủng hộ và thúc đẩy sự phát triển của công nghệ chuỗi khối và hệ sinh thái tiền điện tử.
Binance Labs tập trung vào việc xác định, đầu tư và đánh giá các dự án tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ blockchain, đồng thời trao quyền cho các doanh nhân và công ty khởi nghiệp có liên quan. Họ cung cấp tài chính để hỗ trợ các dự án tiên tiến và cũng sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật khi cần thiết.
Hoạt động chính của Binance Labs là liên tục tìm kiếm, đánh giá và đầu tư vào những ý tưởng và dự án có tiềm năng trong lĩnh vực blockchain, với tầm nhìn dài hạn để thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp này.
Thành viên nổi bật của Binance Labs
CZ Binance Labs
Changpeng Zhao (CZ), CEO của Binance Labs, là một cá nhân có sức ảnh hưởng đáng kể đối với thị trường tiền điện tử. Ông đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển của ngành crypto. Vào năm 2017, CZ đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phong trào ICO lên đỉnh cao của nó.
Hơn nữa, CZ cũng được biết đến với việc đưa ra lời kêu gọi cho việc các sàn giao dịch tiền điện tử công khai thông tin về tài sản của người dùng sau sự cố tài chính của FTX vào cuối năm 2022. Điều này đã đánh dấu sự quan tâm của ông đối với sự bảo vệ và an ninh của cộng đồng người dùng tiền điện tử.
Cũng đáng chú ý, vào tháng 2/2018, CZ đã được xếp vào danh sách "Những người giàu nhất thế giới trong lĩnh vực tiền điện tử" của tạp chí Forbes, thể hiện tầm ảnh hưởng và thành tựu đáng kể của ông trong ngành công nghiệp này.
Yi He - Co-Founder Binance Labs
Yi He đảm nhận vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo chiến lược kinh doanh, đầu tư, tiếp thị và xây dựng thương hiệu tại Binance. Từ khi Binance ra mắt vào năm 2017, bà đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển của công ty, giúp nó trở thành một trong những sàn giao dịch lớn nhất trên thế giới trong thời điểm hiện tại.
Ngoài ra, Yi He còn chơi một vai trò quan trọng trong quá trình biến Binance từ một sàn giao dịch tiền điện tử thành một hệ sinh thái tiền điện tử toàn cầu đa dạng và đa chiều. Điều này đã giúp Binance mở rộng sự hiện diện của mình và cung cấp nhiều dịch vụ và sản phẩm liên quan đến tiền điện tử, đáp ứng nhu cầu đa dạng của cộng đồng crypto.
Một vài danh mục đầu tư của Binance Labs
Oracle
Band Protocol và Tellor đều là các dự án Oracle đáng chú ý trong thị trường tiền điện tử. Tuy đã trải qua một số biến động và có sự khác biệt về hiệu suất và đối tác, nhưng cả hai đều có điểm mạnh và yếu riêng.
Band Protocol từng trải qua một giai đoạn tăng giá mạnh vào năm 2020, đạt tới hơn 1,500% trong vài tháng khi thị trường Oracle đang nổi lên. Binance Labs đã đầu tư vào Band Protocol ở vòng Seed vào tháng 9/2019, giúp dự án phát triển và mở rộng sự hiện diện của mình. Band Protocol hiện vẫn duy trì vị thế đáng kể trong ngành Oracle và có nhiều đối tác hợp tác.
Trong khi đó, Tellor cũng là một dự án Oracle cùng thời với Band và cũng đã trải qua giai đoạn tăng giá mạnh vào năm 2020. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, Tellor có vẻ chưa phát triển mạnh về mặt đối tác và người dùng.
ROI (Lợi nhuận trên đầu tư) của cả Band và Tellor ấn tượng, với số liệu lên đến hàng nghìn phần trăm. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các dự án tiền điện tử có thể trải qua biến động lớn và sự thay đổi về giá trong thời gian ngắn. Cả hai dự án vẫn tiếp tục hoạt động và cố gắng phát triển trong thị trường Oracle, với Band Protocol có sự nổi bật hơn về số lượng đối tác.
Derivatives
Injective Protocol ban đầu chỉ là một sàn giao dịch phái sinh, nhưng hiện đã phát triển thành một blockchain và hệ sinh thái riêng trong mạng Cosmos. Tuy không có thông tin về thời điểm Binance Labs đầu tư vào Injective.
Perpetual Protocol, một trong những nền tảng giao dịch phái sinh có doanh thu lớn, chỉ sau dYdX. Binance Labs đã đầu tư vào vòng Seed vào tháng 8/2020 và cũng hỗ trợ dự án trong chương trình Incubator Season 3 của họ.
Cả hai dự án đã đạt được một mức độ thành công đáng kể sau ít nhất một năm phát triển. Trong khi Injective Protocol đang xây dựng hệ sinh thái riêng của mình, thì Perpetual Protocol đã từng đứng đầu trong thị trường giao dịch phái sinh.
Vào tháng 9/2021, thị trường giao dịch phi tập trung đã trải qua một sự biến động lớn do các lo ngại về các sàn giao dịch tập trung tại Trung Quốc. Điều này cho thấy rằng quyết định của Binance Labs đầu tư sớm vào lĩnh vực giao dịch phái sinh đã phù hợp và đúng đắn.
Analytics
Dune Analytics là một nền tảng phân tích phi tập trung cho phép người dùng đóng góp dữ liệu và đã thu hút nhiều quỹ lớn như Hashed, Coinbase, Multicoin, Dragonfly trong hai vòng gọi vốn. Dune Analytics cũng là một trong các dự án thuộc chương trình Incubator Season 3 của Binance Labs.
DappReview, một nền tảng phân tích hơn 5,000 dự án trên 15 Blockchain, đã được Binance Labs mua lại vào tháng 12/2019.
Mảng Analytics đã thu hút sự chú ý của nhiều bên trong nửa cuối năm 2021, với Messari gọi vốn $21M Series A với sự tham gia của Coinbase và Alameda Research. Tuy nhiên, đây là một lĩnh vực đầu tư mới và cần thời gian để đánh giá tiềm năng. Hiện tại, quan trọng là hiểu thêm về khẩu vị đầu tư của Binance Labs.
Aggregator
1inch là một trong những dự án hàng đầu trong lĩnh vực Aggregator, giúp giao dịch với mức trượt giá thấp và thu hút đầu tư từ các quỹ lớn như Binance Labs, Alameda Research, Galaxy Digital, Dragonfly Capital trong ba vòng gọi vốn.
Bella, nền tảng tổng hợp các dịch vụ Farming, Lending, Saving, và Flamingo, một giao thức DeFi Full-Stack trên Blockchain Neo, không có thông tin về thời điểm đầu tư từ Binance Labs.
1inch hiện được coi là dự án có giá trị cao nhất, với việc gọi vốn các vòng sau luôn tăng cao hơn và được định giá là $2.25B. Trong khi đó, Bella và Flamingo có giá trị thị trường và tổng giá trị khoáng đào (TVL) thấp hơn nhiều, là $207M (Bella) và $76M (Flamingo) cho giá trị thị trường, và TVL là $36M (Bella) và $144M (Flamingo), sau hơn một năm hoạt động. Điều này thể hiện sự chênh lệch rõ rệt giữa các dự án 1inch, Bella và Flamingo.
Betting
WinK và PlayBread là hai nền tảng cờ bạc trên blockchain, với WinK nổi tiếng trên mạng lưới Tron và PlayBread chấp nhận nhiều tài sản thanh toán như BTC và ETH. Tuy nhiên, không có thông tin về thời điểm Binance Labs đầu tư vào cả hai dự án này.
Mảng cờ bạc trên blockchain không phải là mới nhưng đòi hỏi quỹ đầu tư đặc biệt. Hiện nay, chỉ có một số dự án như WinK trên mạng lưới Tron thực sự nổi bật, và mảng Betting trong thế giới blockchain vẫn chưa phát triển mạnh mẽ. WinK đã có mức ROI đáng kể, tăng lên gấp 70 lần tính từ ATL đến ATH, cho nên có thể coi là một thương vụ thành công trong lĩnh vực này.
Một ví dụ về danh mục đầu tư của Binance Labs
Kết luận
Tóm lại, Binance Labs, qua việc đầu tư và hỗ trợ một loạt các dự án trong lĩnh vực tiền điện tử và blockchain, đã chơi một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển và đổi mới trong ngành. Với danh mục đa dạng và sự hỗ trợ đa chiều, Binance Labs tiếp tục là một lực lượng quan trọng trong cộng đồng blockchain, giúp thúc đẩy sự tiến bộ của ngành công nghiệp này.
